您当前的位置:首页 > 资讯 > 滚动资讯

143.83亿元!美的合并小天鹅 可彻底解决双方潜在的同业竞争问题

2018-10-24 13:06:22 来源: 中华网 作者:
摘要: 美的集团(000333.SZ)吸收合并小天鹅(000418.SZ)的方案终于水落石出。10月23日晚,这两家上市公司同时发布公告透露,美的集团拟发行股份吸收合并小天鹅,之后小天鹅将退市,此次吸

美的集团(000333.SZ)吸收合并小天鹅(000418.SZ)的方案终于水落石出。10月23日晚,这两家上市公司同时发布公告透露,美的集团拟发行股份吸收合并小天鹅,之后小天鹅将退市,此次吸收合并的总交易金额预计为143.83亿元。

具体来说,美的集团将向小天鹅除美的集团及 TITONI(美的集团全资控制的境外子公司) 外的所有股东发行股票,交换该等股东所持有的小天鹅A 股及B 股的股票。美的集团及 TITONI 所持有的小天鹅 A 股及B 股股票不参与换股,这些股票将在本次换股吸收合并后予以注销。

本次合并中,美的集团的换股价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价42.04 元/股。小天鹅A股的换股价格为定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价 46.28 元/股溢价10%,即 50.91 元/股。小天鹅 B 股的换股价格为定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价 37.24 港元/股溢价30%,即 48.41 港元/股,折合人民币 42.07 元/股。

按此计算,美的集团与小天鹅 A 的换股比例为 1:1.2110,即每 1 股小天鹅 A 股 股票可以换得 1.2110 股美的集团股票;美的集团与小天鹅 B 的换股比例为 1:1.0007,即每 1 股小天鹅 B 股股票可以换得 1.0007 股美的集团股票。小天鹅的换股股东也可以选择把股票兑换成现金。

截至本次公告日,小天鹅的 A 股股本为 4.4亿股,B 股股本为 1.9亿股,除美的集团直接及间接持有的小天鹅股份外,参与本次换股的小天鹅 A 股约为 2亿股,小天鹅 B 股为 9683万股。参照本次换股比例计算,美的集团为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 3.4亿股。

本次换股吸收合并中,美的集团拟购买资产交易价格为换股吸收合并购买资产的成交金额(交易价格=小天鹅 A 股换股价格 小天鹅 A 股股本(除美的集团持有的股份)+小天鹅B股换股价格 小天鹅B股股本(除TITONI持有的股份)), 为 143.83 亿元。

无论美的集团还是小天鹅,实际控制人均是何享健,因此这次吸收合并不会改变美的的大股东。此次吸收合并,有利于消除两家上市公司潜在的同业竞争,消除关联交易。美的集团正在向覆盖暖通空调、消费电器、机器人及自动化、智能物流四大业务的跨国科技集团转型,小天鹅是美的控股的洗衣机业务平台,两者合并有利于美的 智能制造+智能家居 双智战略的落地实施。

不过,这次吸收合并还需经过美的集团和小天鹅两家公司的董事会、股东大会审议通过,还需经过中国证监会核准,才能正式实施。由于相关手续还没完成,美的集团10月24日起将继续停牌。

原标题:美的集团吸收合并小天鹅,交易金额143.83亿元

值班主任:颜甲

返回首页,查看更多 【免责声明】 凡本站未注明来源为京晨晚报网:www.huaxiacaixun.com 的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。 如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。联系邮箱:xinxifankuui@163.com
热门推荐
返回顶部