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半月内市值几近腰斩,是谁在康美药业背后空手套白狼?

2018-10-28 09:24:00 来源: 中新经纬 作者:
摘要: 原标题:半月内市值几近腰斩,是谁在康美药业背后空手套白狼?
中新经纬客户端10月28日电(张哲)10月26日晚间,中成药上市公司巨头康美药业披露了2018年第三季度

原标题:半月内市值几近腰斩,是谁在康美药业背后空手套白狼?

中新经纬客户端10月28日电(张哲)10月26日晚间,中成药上市公司巨头康美药业披露了2018年第三季度报告。报告显示,公司前三季度前三季度净利润38.47亿元,同比增长22.10%;营收254.28亿元,同比增长30.31%。尽管第三财季数据亮眼,但其A股市场表现却不太平,仍未走出至暗时刻。

股价断崖式暴跌,市值蒸发464亿

康美药业 截图来源:wind

康美药业股价的走跌势头始于10月12日。

康美药业A股于当日收阴线跌0.51%后开始加速下行,10月16日股价突然闪崩,15-19日连续五个交易日内累计跌逾32%,甚至于17-19日连续三个交易日内出现跌停走势。

此间,康美药业还曾遭遇“债股双杀”。

在股价一路走低、连续跌停之际,其在2022年到期、票息5.33%的“15康美债”于17日重挫逾20%,从开盘时的94.5元跌至75.49元,并被上交所暂停交易。18日更是一度继续跌至不足70元的历史低位。

19日开盘即一字跌停的康美药业并没有在新的一周摆脱跌势。虽然22日的股价出现了短线拉升迹象,但并未带动市场热情,23日再度以12.68元/股的收盘价跌停,并登上当日龙虎榜。

中新经纬(微信公众号:jwview)注意到,康美药业十月份已累计五次登上龙虎榜。10月18日,连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%;10月19日,日跌幅偏离值达7%;10月22日,日振幅值达15%;10月23日,日跌幅偏离值达7%且连续三个交易日内跌幅偏离值累计达20%。

此外,康美药业从10月15日到26日的10个交易日内跌幅超过44.6%,市值蒸发了464.37亿元,公司市值从近1100亿下跌到目前的不足600亿。

负面新闻缠身,神秘“关联人”因内幕交易被抓

康美药业A股股价断崖式暴跌,与其各种负面新闻的频频爆出不无关系。

截图来源:公司公告

10月18日,康美药业曾发布澄清说明回应媒体对其财务数据或有造假的质疑,比如公司货币现金高、大存大贷(公司账面上明明有巨额资金却仍向银行大量贷款)、大股东股票质押比例高等财务问题。

但业内人士认为,该公告并未作出有力的回应。比如公告称货币现金高是为公司的投资、收购计划做准备,但投资需求对于货币现金高存量的必要性未做合理解释;同时,康美药业对大股东康美实业投资控股有限公司(下文中简称“康美实业”)股票质押比例高达90%的情况也仅仅以“股权质押用途符合政策导向,不存在脱实向虚情况”为由搪塞,并未释明比例畸高的具体原因。

截图来源:公司公告

此后,有报道称康美药业关联公司深圳市博益投资发展有限公司(下文中简称“博益投资” ,为康美药业控股股东康美实业旗下的公司)法人代表被抓,并涉嫌操纵康美药业股票,将公司股价继续暴跌归因于操纵人员被抓。

对此,康美药业于26日发布公告,确认了控股股东旗下公司博益投资法人代表王廉君因涉内幕交易被立案调查,且已于2018年9月21日被采取强制措施的事实。

中新经纬(微信公众号:jwview)注意到,康美实业对博益投资持有90%股权,康美药业控股股东之一许冬瑾女士对博益投资持有10%股权,而公开资料显示,许冬瑾的另一身份是康美药业实控人马兴田之妻。

但公告称,王廉君本人表明其被采取强制措施系因涉嫌内幕交易广州普邦园林股份有限公司。博益投资也书面声明,确认博益投资自设立以来不存在买卖康美药业股票的情况。

关联资金流向实控人女儿公司

康美药业及其控股股东康美实业近两年来的关联资金往来一直颇具疑点。

康美药业2016年度及2017年度的其他应收款项往来累计发生额分别为4.8亿元和6.1亿元。同时,从康美实业2018年中报各会计科目来看,大股东的资产负债表中有超150亿的“其他应收款”,占比畸高。

中新经纬(微信公众号:jwview)注意到,2018年4月26日,康美药业公布了公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。2017年度,康美药业与其关联方往来累计发生金额为8.3亿元。在林林总总的“其他应收款”记录中,有一条资金往来方名称为“匠星实业有限公司”(下文简称“匠星实业”)。

而汇总表信息显示,该往来方与康美药业的关联关系为“实际控制人女儿控制的公司”。

截图来源:公司公告

Wind数据显示,匠星实业成立于2016年,法人代表是马嘉霖,康美药业实控人马兴田之女;监事为马嘉腾,马兴田之子;两名董事唐煦、温少华则皆为康美药业及其关联企业的相关人员。

年轻股东“出手阔绰”,马嘉霖曾被指利益输送

谈及马兴田生于1993年的女儿马嘉霖,不得不提到被称为2017年A股最熊的次新股的盛讯达(300518)。

公开资料显示,深圳市盛讯达科技股份有限公司(下文简称“盛讯达”)成立于2006年,主要从事手机游戏及其他应用软件的开发和运营等,董事长和实际控制人为现年33岁的陈湧锐。2014年5月19日,盛讯达披露了招股书申报稿,拟发行不超过2334万股,在深交所创业板上市。

招股书显示,时年21岁的马嘉霖为盛讯达持股5%以上的第二大股东。2016年盛讯达上市,股价高点期马嘉霖持有的盛讯达股票市值一度超过12亿元。

重庆商报曾报道,马嘉霖于2011年3月入股盛讯达,时年18岁,当时同陈冬琼等四人出资入股。然而招股书既没有披露马嘉霖的资金来源,也未披露具体入股价格。业内人士指出,这其中不排除有利益输送的嫌疑。

马嘉霖累计质押股份占其所持盛讯达股份的97.33% 截图来源:公司公告

中新经纬(微信公众号:jwview)注意到,盛讯达披露招股书的7个月内,马嘉霖曾两次质押其所持有的盛讯达股份,累计质押股份占其所持股份的97.33%,占盛讯达总股本的15.64%。且在马嘉霖两次质押期间,盛讯达曾因筹划重大资产重组事项于2016年12月13日(星期二)开市起停牌。

盛讯达于2017年7月10日复牌后即一字跌停 截图来源:wind

作为一只次新股,盛迅达停牌7个月后,终于在2017年7月10日复牌,但马上一字跌停,且在7个交易日内股价腰斩并公告跌幅异常。

同时,在披露招股书时承诺将长期持有公司股份的马嘉霖(持有公司16.07%的股份)于7月17日抛出了减持计划,称因资金需要,拟于2017年07月21日-2018年01月17日,减持股份数量不超280.02万股占总股本的3%。这无疑是给复牌以来跌停又腰斩的盛讯达雪上加霜。对此,当时有自媒体发文《盛迅达七天遭腰斩,90后富婆空手套白狼套现1.7亿》质疑马嘉霖巨额套现。

同年11月13日,马嘉霖收到了来自深交所创业板公司管理部的监管函。

监管函称,马嘉霖于7月17日对外披露了股份减持计划;10月12日在减持盛讯达股份的过程中买入盛讯达股份700股,其后又继续减持6100股,构成《证券法》第四十七条规定的短线交易,违反了《创业板股票上市规则(2014年修订)》第1.4条的规定。

盛讯达10个交易日内跌逾45% 截图来源:wind

值得注意的是,盛讯达A股近日的情况与康美药业表现出极高的相关性。其曾于10月18日-23日期间5次登上龙虎榜(康美药业本月同样五登龙虎榜),10个交易日内跌幅逾45%(康美药业逾44%),且发布2次异常波动公告。

马兴田参股公司法人代表“被协助调查”

中新经纬(微信公众号:jwview)注意到,康美药业法人代表马兴田及其女儿马嘉霖的名字同时出现在了深圳市同心投资基金股份公司(同心基金)的工商信息中,分别任股东和董事。

而同心基金的法定代表人郑康豪,也正是近日风波不断的深圳市皇庭国际企业股份有限公司(下文简称“皇庭国际“)的实际控制人。

10月17日晚间,皇庭国际(000056.SZ)发布公告称,公司董事会经公司实际控制人郑康豪的家属问询,知悉近日郑康豪因个人原因被有关机关要求协助问询,公司正在积极了解事情的进展并评估对公司的影响,如有进一步进展将及时披露。

据界面新闻报道,此次郑康豪因涉及刚刚“落马”的深圳市委副书记、政法委书记李华楠,而被要求协助问询。这并不是郑康豪第一次被要求协助调查。2017年11月14日晚间,皇庭国际曾发布公告称,“董事会接到公司董事长郑康豪家属的通知,近日郑康豪因个人原因正被有关机关要求协助调查,现公司无法直接与其取得联系。”

中新经纬(微信公众号:jwview)统计发现,10月12-23日连续八个交易日内,皇庭国际经历了5个跌停,跌幅累计逾50%。皇庭国际也因股价异常波动,在本月内六登龙虎榜。

同时,从龙虎榜和季度十大股东数据可以发现,多个营业机构卖出席位与资管计划股东在康美药业、皇庭国际、盛讯达中皆有重合。

截图来源:同花顺数据中心

几家关联公司极具相关性的股价表现究竟是巧合还是另有隐情?对此,中新经纬(微信公众号:jwview)致电康美药业董秘办及公司相关人员采访,电话均无人接听。(中新经纬APP)

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